财苑访谈:六月份先抑后扬 下半年最看好光伏【AG手机版下载】

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更新时间:2021-04-17

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财苑访谈:六月份先抑后扬 下半年最看好光伏【AG手机版下载】

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本月初发布的5月官方制造业PMI超强预期转暖,经济向下动能有所完全恢复。

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本文摘要:本月初发布的5月官方制造业PMI超强预期转暖,经济向下动能有所完全恢复。

本月初发布的5月官方制造业PMI超强预期转暖,经济向下动能有所完全恢复。周四两市虽然经常出现一定声浪,但量能未有缩放,周五两市再行返弱势格局。在政策微性刺激、经济转暖、资金转往等因素推展下,A股会否步入新机遇,挣脱六绝等魔咒?  光大证券首席投资顾问龚涛在做客证券时报网财苑社区时认为,六月份再行抑后扬,IPO为判断先后的关键节点,下半年寄予厚望油改为、可穿着、蓝宝石概念及LED、光伏及新疆板块。

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  龚涛首先认为,5月份走势低迷有多方面因素,如俄乌关系紧张(影响到能源供应)、IPO靴子并未落地、地产行业拐点隐现以及政策改革步子太小不如预期等等。至于大家说道的错杀,只不过没错杀这一说,市场不道德都有自身的道理,只是道出和没有道出的区别。现在来评价这些板块,不能说道比如金融、地产等蓝筹股显然是股价背离价值有点近,至于什么时候涨回来还真为难说。  继前两周声浪之后,本周沪深股市再次陷于弱势波动格局,从5月PMI等数据可以显现出,经济回稳态势具体,可以显现出微性刺激的经济效果已在逐步显出,比如我们的PMI。

但经济保守衰退并不代表股市不会较慢下跌,虽然大盘6月5日经常出现显著声浪,但过较低的成交量仍为后市声浪蒙上一层阴影。2146点调整以来沪指多次声浪,但都受限于2050点压制,可见该点位对股指的压力不能小视。短期突破2050可能性小,市场将环绕2000上下50点往返拉锯战,以后IPO利空获释为止。

  对于6月份,龚涛个人观点是再行抑后扬,2000点的政策底很牢固,其下方风险获释基本完,只是寻底的过程必须时间来交换条件空间,所以2000点下方买点股票是最现实的。寄予厚望沪指六月份的中后期行情,IPO为判断先后的关键节点,IPO靴子什么时候落地,市场才不会经常出现一边倒。  对于其他热点问题及板块,龚涛有如下观点:(1)此次的大位快速增长政策与08年的4万亿投资计划几乎无法同日而语。

今年的政策更加身体健康,效果不显著是认同的,但不要坚称它今后的效益。目前经济正在挤迫泡沫、触风险,所以会有尤其引人注目的板块;(2)创业板虽然最近展现出不俗,但突破前期高点的可能性非常低,短期内创业板或在1400点遭到阻力,做到当前创业板声浪二次销售机会。

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创业板估值的天花板不会随着IPO的开闸而超越,未来创业板估值焦点松动是趋势,下半年创业板只有周线级别的小声浪;(3)目前中国民生方面关注度最低的生存环境问题,雾霾倒逼能源结构转型箭在弦上,所以光伏和石油天然气都会获益,还包括风电和水电。考虑到成本问题,目前最现实的是增大天然气在能源结构的占比。未来最有前途是光伏,业绩转好将为行业和股票带给机会。

目前信息消费占有了附加消费的主导,寄予厚望智能穿戴设备和蓝宝石(高硬度以防挂花)面板。考虑到部分政治因素,也寄予厚望新疆板块。


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